Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача ясна — уничтожить секретный химический завод японцев в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, если взорвутся склады с оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с солдатами. Среди них — разведгруппа, которой поручено найти объект. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Чтобы выйти на след завода, разведчики должны добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на людях. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его, особенно когда узнаёт: японский генерал планирует взорвать подземные хранилища прямо под заводом.
