Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взбудоражен – люди требуют немедленно закрыть квартал. Разобраться в этом непростом деле поручают двум необычным сыщикам: Цинь Фу, практикующему древние методы китайской медицины, и его напарнику А-Гую, метису с индейскими корнями, известному как искусный следопыт.
Инцидент быстро перерастает в настоящий скандал, разделяя жителей города. Напряжение нарастает с каждым днем. Цинь Фу и А-Гуй вынуждены действовать быстро, чтобы найти настоящего убийцу и предотвратить погромы. Их методы расследования – странная смесь восточной мудрости и дикарской хитрости – вызывают у властей недоверие, но других вариантов нет.